Uma vez ativadas, todas as chamadas serão sincronizadas como tarefas na sua instância do Salesforce.
Verifique se sua equipe tem acesso à API ativado para que esse recurso funcione.
Clique em "Configurações" no canto inferior esquerdo do aplicativo de desktop.
Clique em "Integrações".
Clique em "Conectar" na seção Salesforce.
Entre com suas credenciais do Salesforce.
Marque "Sincronizar automaticamente as chamadas com o Salesforce"
Especifique quando marcar as tarefas como concluídas:
Sempre. As chamadas sempre serão sincronizadas com o Salesforce como uma tarefa concluída.
Se Conta / Oportunidade / Caso estiver definido. As chamadas serão sincronizadas como uma tarefa concluída se Conta / Oportunidade / Caso estiver definido nos detalhes da chamada.
Se Contato / Lead estiver definido. As chamadas serão sincronizadas como uma tarefa concluída se um Contato / Lead estiver definido nos detalhes da chamada.
Se Contato / Lead OR Conta / Oportunidade / Caso estiver definido. As chamadas serão sincronizadas como uma tarefa concluída se Contato / Lead OU Conta / Oportunidade / Caso estiver definido nos detalhes da chamada.
Se Contato / Lead AND Conta / Oportunidade / Caso estiver definido. As chamadas serão sincronizadas como tarefas concluídas apenas se Contato / Lead e Conta / Oportunidade / Caso estiver definido nos detalhes da chamada.
Depois de se autenticar corretamente com o Salesforce, o Truly será recarregado e sua seção de integrações ficará assim:
Nota: deve haver uma correspondência de número de telefone existente na sua instância do Salesforce para localizar e corresponder a chamada ao objeto correto. Se você fizer ou atender uma chamada antes que o número de telefone esteja no Salesforce, será necessário sincronizá-lo manualmente com o objeto correto.
Se você tiver alguma dúvida ou problema, entre em contato com a equipe de suporte da Truly em support@truly.co ou clique em suas iniciais no canto superior direito do aplicativo para computador e teremos prazer em ajudar!